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    2014-04-14 「營運計劃書」- 一般大綱架構參考! [計劃書類]   ( 點閱 : 113,108 次 )

    「營運計劃書」對於一家公司或企業的經營與事業發展,往往不可或缺的。一般是由事業負責人或領導人(總經理),根據事業設計或發展的想法、計劃、具體執行方向,詳述之整體計劃書。
      
    「營運計劃書」的需求時機或動機,往往是因「資金募集、股東合作、貸款需求、政府專案計劃 ... 」等需要,或純粹因中高階主管需為企業內部撰寫一份落實的營運計劃書,故在有具體想法、作法下又因無法有良好的文字表達能力,就可以委託專業且具經驗之計劃書撰寫顧問人員,為客戶完成所需要的「營運計劃書」。若是準備成立或新成立的新事業,一般會以「創業計劃書、設立計劃書或新事業營運計劃書」稱之,內容上會有些差異。
       
    而「營運計劃書」的好壞或優劣,是否負責撰寫的顧問一定要流於要「學術派」學者出身的迷思,才能寫出來最好的營運計劃書,其實是見仁見智。

    以"梅森"的觀點與實際服務的客戶經驗而言,能有相關的實務經驗 如經營管理、市場行銷、企劃宣傳、業務開發、各種制度規劃與建立、產品研發設計、網路資訊技術能力 ....等各領域的實務經驗,以及具有文字撰寫能力與分析能力,能在最短時間內掌握與理解客戶的產品或專利技術內容,相信就能撰寫一份真正符合客戶所需的「營運計劃書」了。
      
    此外,往往客戶僅因銀行貸款申請或政府計劃所指定相關的營運計劃項目,往往需求的內容其實不多,只需要以「填表式或表格式」的計劃書呈現內容就好,"梅森" 建議的作法有兩種,一是若能簡單地敘述自己的事業內容或計劃構想,或按申辦單位或機關所提供之範本參與與模仿,其實只要具有一般文字表達撰寫能力,即可完成,是不需特別再委外處理。
      
    其二,若是有較充分的委外預算,或視為對自己事業的一種投資,這時委託專業顧問完成一份專業且正式的完整版營運計劃書,未來在運用上僅需擷取部分即可使用,同時也能對自己的事業發展更充分明瞭,較會是一種有眼光、具視野格局與長期投資經營的正確作法。

    最後,營運計劃書中最重要「財務報表推估」,是不可獲缺的,專業的「計劃服務顧問」是能將客戶各項訪談分析的數據藉由EXCEL檔案自動產生三大報表(資產負債表、損益表與現金流量表),並完成呈現各項明細與規劃,更是對一份營運計劃書中具有重要加分的指標,也是投資者最看重的一項重點。


    根據"梅森"多年來專業的企劃計劃撰寫服務案例而言,「營運計劃書」或「商業計劃書」一般撰寫的架構包括以下幾大項內容,若是政府專案計劃要求的營運計劃書,會指定每個大項更細部的架構內容,再依實際需求做調整。


    一、計劃摘要
     (簡述該計劃整體重點摘要)
    二、產業環境與市場分析
     (事業有關的產業環境概況介紹,市場分析等說明)
    三、公司或事業簡介
     (包括成立緣起、市場定位、經營理念、品質策略、公司願景 等等)
    四、創新產品(或專利技術)與服務說明
     (包括 產品介紹說明、產品內容特色,服務項目、服務流程、相關技術專利 等等)
    五、競爭力 / SWOT 分析
     (包括 經營產業的五力分析、與公司內外部的SWOT 等競爭力的分析 )
    六、營運目標
     (包括 短期兩年、中期三年 的營運目標與重點工作說明)
    七、公司組織架構與人力規劃
     (包括 經營團隊介紹、未來公司之組織架構、各部門之人力配置 與 設立分公司說明 等)
    八、營運與行銷策略規劃
     (包括 市場行銷策略、公司經營管理策略 等等)
    九、各項成本分析與財務規劃
     (包括 各項營收成本分析、五年財報預估 - 損益表、資產負債表與現金流量表 等等)
    十、風險評估與管理
     (如 包括 市場、產品、管理、財務等 風險預估與因應對策等)
    十一、附件
     (本計劃書相關參考附件)










     作者 : 梅森計劃書事務所

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(1) 計劃書顧問服務
提供客戶包括商業計劃書、營運計劃書、投資計劃書 ... 等計劃書專業內容撰寫與財報預估之顧問服務。一般交付時程約4∼6週。

(2) 標案標書顧問服務
針對已正式公告或即將公告的招標案件,提供客戶「服務建議書或服務企劃書」等即時的標案標書專業撰寫顧問服務,一般預算規模的標案最短的交付時程為7∼14天。


(3) 計劃書範本服務(* 2022 new)
提供多達20種類別的計劃書範本供具有撰寫能力或想節省費用成本的客戶使用,並依據客戶的需求局部調整計劃書範本(即為半成品),一般交付時程約3∼5個工作天。
交付內容包含:範本封面設計原始檔、計劃書內容word原始檔、及財報預估excel檔案等;並提供後續付費支援服務。

(4) 標案標書範本服務(* 2022 new)
提供「具文字撰寫能力且無使用急迫性」或「須重整化或統一化以前製作過標書」的客戶,針對「歷史標案」客製化製作標書範本,以節省約40%∼50%的標書顧問服務費用。一般交付時程約3週至5週,以實際安排狀況為主。
此外,可提供標書範本客戶後續再修訂與標書輸出服務,費用另行報價之(但梅森無競業禁止條款的限制);若標書範本客戶要投標新標案,可比照老客戶標書顧問服務優惠,享有梅森競業禁止的限制,即同一案件不服務其他新客戶。

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