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    2019-02-21 想請梅森評估「計劃書顧問服務」的費用,請問需要提供哪些資訊讓梅森瞭解以利評估? [計劃書顧問服務]   ( 點閱 : 9,009 次 )

    大多數來電口頭諮詢 或於梅森網站留言的客戶,都未能具體先提供委託梅森「計劃書顧問服務」所需的資訊,往往就直接詢問費用是多少,如此這般的結果,當然梅森是無法具體告知客戶評估的費用是多少,因每一個專案費用皆會因客戶的需求不同而所有差異。

    以下列舉有關「計劃書顧問服務」委託費用所需評估的五大項資訊需求,以利梅森立即評估,即能立即告知客戶預估的委託費用。

    1. 計劃書欲使用的「目的、用途」,以及希望的「交付時間」
    當客戶需要一份商業計劃書,一定會有其需求動機、使用目的或用途,這往往就決定了這份計劃書的架構規劃,如一般常見的目的用途有「新創事業計劃、對外募資、股東合作、公司增資、銀行融資、公司內部或現有股東使用 ...」等等,以及希望能獲得這份計劃書的時間。(梅森計劃書顧問服務正常件之交付時程為5週)


    2. 現有公司或新創事業之行業屬性與背景資料
    「行業背景屬性」往往也是決定一份商業計劃書的架構內容規劃,如一般買賣業、製造業、醫藥生技業、電商平台、軟體資訊業、農業生化業、電子科技、再生能源...等。而「公司背景」也是希望能瞭解的資訊,如 公司成立時間、公司規模(資本額、年營收)、現有人數、是否有分公司或子公司 ... 等等。


    3. 產品或技術內容,以及市場行銷地區
    在未正式委託梅森之前,客戶應保留屬於商業機密的部分,尤其是產品或技術,但可揭露產品的類型、屬性、大概的樣貌等,或主要的技術服務內容,產品是否有新型或發明專利,以讓梅森稍微瞭解客戶主要的銷售產品或服務技術為何。

    此外,產品或技術主要之銷售或服務的「市場地區」有哪些地區,如台灣地區、中國大陸、東南亞或歐美等海外市場,會牽涉到本計劃書之複雜度、廣度與深度,如不同的市場地區就應於計劃書之產業概況提到相關的說明內容,而財報預估與市場營銷等內容,也與本案所涉及之市場區域有關。


    4. 預定資本額、募資投資金額、或融資金額、營收預估之財務資料
    任何的商業計劃書,最重要的部分就是財務報表的預估,其牽涉到「預定資本額、募資投資金額、或融資金額、營收預估」等財務資料,這也是評估委託費用費用多寡的重要關鍵,所以客戶必須告知梅森上述所須知道的相關財務數據,如 資本額、募資或增資金額或融資金額、年營收預估 等,以利梅森評估費用。

    在過去的專案經驗中,絕大多數的客戶往往無法具體描述各項合理預估的財務數據,如 營業收入、營業成本、資產購置(資本支出)、人事管銷、增資或融資規劃 等,進而產出 三大財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表),這部分會由梅森藉由專業訪談的過程中,協同客戶共同推估合理的數據,以利梅森後續產出正式的財報預估。


    5. 其他資訊,如有無建廠規劃、海外子公司 等
    此外,有些委託專案預估的費用會較高,除了專案的財務規模、產品/技術或市場地區的複雜度外,其他影響費用評估多寡的因素,如「建廠規劃」,需呈現建廠相關的項目架構與內容,以及相對應的財務數據,甚至因應正式量產的時程財報須推估至6年、8年的預估時程,才能呈現整體的獲利回收狀況。

    又例,如某事業於未來五年會發展至海外市場,或於海外設立子公司或分公司,或轉投資相關的公司,其相對應的公司建置或市場行銷成本、組織架構與人力配置、以及財報預估將以「母子公司營收合併」的概念推估財報,以呈現整體的事業營收,也都會影響一份專業計劃書委託的費用。


    以上各項評估費用所需資訊,往往就是梅森評估大多數案件委託費用所需瞭解的資訊內容,而大多數的客戶是無法具體描述以上資訊,因此,建議若有委託計劃書的客戶,不妨直接來電諮詢梅森,或留下可電話聯絡的方式,只要是符合梅森可服務的範圍,梅森皆能藉由引導的方式瞭解客戶需求,具體評估並告知客戶預估的委託費用。











     作者 : 梅森計劃書事務所

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(1) 計劃書顧問服務
提供客戶包括商業計劃書、營運計劃書、投資計劃書 ... 等計劃書專業內容撰寫與財報預估之顧問服務。一般交付時程約4∼6週。

(2) 標案標書顧問服務
針對已正式公告或即將公告的招標案件,提供客戶「服務建議書或服務企劃書」等即時的標案標書專業撰寫顧問服務,一般預算規模的標案最短的交付時程為7∼14天。


(3) 計劃書範本服務(* 2022 new)
提供多達20種類別的計劃書範本供具有撰寫能力或想節省費用成本的客戶使用,並依據客戶的需求局部調整計劃書範本(即為半成品),一般交付時程約3∼5個工作天。
交付內容包含:範本封面設計原始檔、計劃書內容word原始檔、及財報預估excel檔案等;並提供後續付費支援服務。

(4) 標案標書範本服務(* 2022 new)
提供「具文字撰寫能力且無使用急迫性」或「須重整化或統一化以前製作過標書」的客戶,針對「歷史標案」客製化製作標書範本,以節省約40%∼50%的標書顧問服務費用。一般交付時程約3週至5週,以實際安排狀況為主。
此外,可提供標書範本客戶後續再修訂與標書輸出服務,費用另行報價之(但梅森無競業禁止條款的限制);若標書範本客戶要投標新標案,可比照老客戶標書顧問服務優惠,享有梅森競業禁止的限制,即同一案件不服務其他新客戶。

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