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    2018-08-17 委託「梅森計劃書事務所 - 商業計劃書服務」的五大理由,與不適合委託的五種情況 [計劃書類]   ( 點閱 : 354 次 )

    百分之六十的電話諮詢客戶來電「梅森計劃書事務所」時,都會詢問「梅森」是否有提供計劃書或標案服務建議書的「代寫服務」,在此再次聲明,「梅森計劃書事務所」會永遠與一直提供「商業計劃書(投資計劃書)」和「政府標書(服務建議書)」的撰寫顧問服務。特別強調的是,梅森所提供的服務內容型態是融合深入撰寫與顧問分析的「撰寫顧問服務」,而非一般認知的只依客戶給什麼資料就寫什麼內容的「代寫服務」。

    「梅森計劃書事務所」自2010年成立公司至今,實際服務客戶之專案數量已超過250個,曾經評估案件或諮詢者達實際委託者10倍以上的數量,其中仍有不少客戶重複委託,尤其是標案類的服務建議書。隨著每年委託專案規模愈來愈大與複雜度愈來愈高,每個專案都必須在短時間內投入大量撰寫與分析的時間與精力,甚至有要在最短時間內完成交付的時間壓力(如 趕件或標案),故梅森目前只專注於「商業計劃書(投資計劃書)」和「政府標書(服務建議書)」這兩大類的顧問服務。

    梅森計劃書事務所的官方網站上已經詳列相關服務的內容、流程,以及專欄說明內容和部分實際案例,雖無法經常更新,但每篇內容都有一定表達主題或深入性的說明內容,足以讓潛在客戶瞭解相關的服務內容與訊息。

    以下針對「計劃書類」列出委託「梅森計劃書事務所」的五大理由,與不適合委託的五種情況,讓有意願委託或仍猶豫不決的潛在客戶,可作自我檢視與評估,是否欲委託的個案需求與認知心態,適合委託給「梅森計劃書事務所」處理。


    委託「梅森計劃書事務所 - 商業計劃書服務」的五大理由

    理由一:需要專業又深入的商業計劃書,如營運計劃書、或投資計劃書。
    一般而言,需要「營運計劃書或投資計劃書」等這類的商業計劃書,往往是需要增資、募資或新創事業給合作股東看,或者是向往來銀行申請金額較大的融資貸款等,這時所需要的商業計劃書會是需要比較深入且專業的內容說明。

    梅森計劃書事務所正是專門提供這類商業計劃書的顧問公司,每個專案或多或少都將近百頁或百頁以上,內容往往多達4、5萬字,甚至7、8萬字皆有過,在專業度與深入性毋庸置疑,並會針對每個客戶專案的需求與差異,客製化地規劃每個專案必要的呈現項目與內容。

    理由二:需要在最短時間內完成所需的商業計劃書(但須有最少的合理作業時間)。
    由於一份完整的商業計劃書內容繁多,若由不具專業或經驗者來寫,往往需耗時數個月,即使勉強在短時間內完成,計劃書呈現的品質與水準也較不具說服性。根據"梅森"多年來的經驗所訂定的「正常件」作業時程是5週的時間,這是最短且合理又能兼顧高品質的作業時間;若是需要「趕件」,預估最低的合理作業時間能短能縮短一半,但服務費用會增加30%。

    理由三:能提出完整的「財務規劃內容」,即三大預估財報。
    「財務規劃」是所有商業計劃書最重要的一環,尤其是高達數千萬或數億元以上的投資計劃書,投資方是非常需要清楚地瞭解財務規劃內容。

    梅森計劃書事務所針對每一個計劃書專案,皆經由專業訪談後會建立該專案完整的「excel 財務試算模組」,包括 營收、成本、資產、費用等各項推估,並能自動生成三大預估財務報表,即「預估損益表、預估資產負債表、預估現金流量表」。"梅森"提供每個專案5年的預估財報,如果是設廠投資案或依個案的需求,會提出6∼8年或更長一些的財報預估。

    由於"梅森"所提出的「財務報表」皆以excel 檔案模組化,在結案之前先行提供PDF檔給客戶審閱,可以非常快速地依照客戶的需求隨時調整,日後,客戶也可以再重複運用或自行試算檢視財務規劃內容。

    理由四:能給予客戶專業指導引導或實務經驗建議的顧問服務內容。
    雖然市面上有很多「商業計劃書」的簡單範例、分享文章或基本架構參考,但往往只是冰山一角。若不是具有一定專業能力與實務經驗者,相信是無法將一個動輒千萬元、或上億元以上的事業內容完整呈現於一份計畫書內。甚者,還要表達每個專案個別的訴求,如 股東結構規劃、融資還款規劃、設廠建廠規劃、資本支出規劃等等。

    這樣內容的需求與呈現,通常一般客戶是無法主動提出該怎樣寫或需要怎樣的內容,也不是一般代寫者有能力引導客戶提出所需要說明或表達的內容。而梅森多年來的撰寫顧問服務,正具備這樣的專業能力與豐富經驗,藉由專業且深入的訪談過程,能提供給客戶專業的指導引導,及實務經驗的建議。

    理由五:能提供印製精美的紙本計劃書輸出,包含計劃書封面設計,且不用擔心輸出時資料外洩。
    "梅森計劃書事務所"已投資近百萬元於高速列印、膠裝裝訂、程控裁切 等輸出設備,能在短時間內完成印製精美的紙本計劃書或服務建議書,無須外送給一般影印輸出店處理,既能掌握時效,又能保證客戶資料不外流,達到全程保密,所有資料內容與相關檔案永久不外流。此外,所有的商業計劃書或服務建議書皆會委由專業設計人員進行「封面設計」,亦屬於每個專案標準的服務內容之一。


    不適合委託「梅森計劃書事務所 - 商業計劃書服務」的五種情況

    情況一:只需要簡單幾頁的計劃書或企劃書內容。
    有些客戶,往往是基於費用考量或短期性或隨機性的用途,只需要幾頁重點的商業計劃書或企劃書內容。在這種情況下,"梅森"是無法提供服務,若真的是需要完成呈現一個商業計劃的事業內容,應是先進行完整版的內容,再擷取重點作摘要式的呈現;在過去的實務中,往往是客戶自己已經簡單地以「口頭或書面」向投資方說明投資的事業內容後,獲得投資方的意願,得再委託"梅森"進行更深入與專業的商業計劃書。

    若一開始僅需要簡單幾頁的計劃書或企劃書內容,不妨尋找市面上以「文案撰寫或企劃代寫」的服務者,是比較能符合這類需求客戶的目的與預算。

    情況二:評估費用後,有超過預算考量,希望費用有議價空間。
    由於每個專案的需求狀況、行業內容、使用目的用途等都不會一樣,每個專案都是「客製化服務」,"梅森"皆是一一獨立報價提供客戶專案的預估費用。以「商議計劃書服務」而言,評估費用多寡的主要依據因素,包括有:資本額、投資或募資規模、現在或未來營收預估,以及行業別或呈現事業內容或商業模式的複雜度或特殊性等,皆有"梅森"認定的服務行情費用,且必須依照"梅森"指定的付款方式與流程進行。

    客戶在「未正式成案」委託"梅森"之前,是不需要揭露太多細節內容,也無須安排會面進行當面說明,但"梅森"必須瞭解相關的評估因素才能預估專案費用。當客戶獲得"梅森"具體評估的費用與時程後,若能接受且有意委託,便能進行後續正式報價與提供委託合約書審閱的流程;但客戶若認為費用過高、超過預算者,只能另請高明。"梅森"是不接受客戶議價,正是因為服務內容的特殊性,若相對地減少一些撰寫內容、訪談時少問一些引導內容,少替客戶想一些問題,其實損失的還是客戶。"梅森"皆希望每個專案都是全力以赴、達到盡善盡美,故不接受客戶的議價。

    情況三:希望申請政府專案性補助或融資優惠計劃,如天使計劃、青創貸款。
    "梅森"目前已不接受客戶委託進行「政府專案性補助或融資優惠計劃」之計劃書服務,如天使計劃、青創貸款、科專計劃等等。主要原因是目前的服務內容僅專注於「商業計劃書(投資計劃書)」和「政府標書(服務建議書)」,無法有太多時間逐一為這樣需求的客戶作事前評估。不過,坊間有專門以提供這類服務的個人或業者,是不難尋找的。

    情況四:針對客戶現有的計劃書作局部修改,或提供撰寫指導服務。
    有些客戶在過去已經編寫一套商業計劃書或營運計劃書,想委託"梅森"進行局部修改,這樣的情況是"梅森"無法提供的服務,當然也無法提供撰寫指導服務。主要原因是"梅森"所製作的每一套商業計劃書皆是非常完整且嚴謹,有其脈絡與架構,但就"梅森"過去多年來所見過客戶的計劃書,其思想脈絡與架構與"梅森"不會一致,故對"梅森"而言都是必須重寫、重新製作。如果客戶原始計劃書是夠完整的,後續客戶應該是可以自行修改的。

    情況五:認定「梅森」只是一般的代寫服務,心態與態度上無法認同與相互尊重。
    任何事業的開創與發展,都必須有宏大與深遠的眼光與執行力,也有企業家應有的格局與高度。"梅森"多年來對客戶始終抱持著「誠信」與「尊重」的態度來服務所有的客戶。無論是博士、醫師、大企業家、投資者或是新創事業者,不論委託客戶的學歷高低、職業貴賤、社會歷練深淺、所在行業熱門與否、事業規模大小,對於認同"梅森"的服務模式與費用行情者,"梅森"也相對地全力以赴,將客戶的事業規劃與需求,完整地呈現於商業計劃書中。

    不過,多年來也會遇到少部分有意委託者,非常主觀認定將"梅森"的「專業撰寫顧問服務」當成是一般坊間的「企劃代寫」,或認為只是一般的文字或文案代筆,只是自己沒時間處理(其實是自身能力與專業不夠);或者以一般企劃人員的月薪來認定收費的合理性(其實月薪五、六萬的從事多年的資深企劃人員,也不見得會寫商業計劃書);當然也有可能因自己不擅長文字,而對動腦寫文字的文人相輕,抱持著鄙視或沒什麼的心態。甚者,也遇到土豪或土匪等級的人士,有著「嫌貨才是買貨人」的觀念,要先打壓對方、殺價、喊價才願意委託(其實是心裡非常想委託,但不想相對地付出對方的行情費用)。以上種種,就可能是標準的「奧客」,因此,任何經營者都不會想遇到"奧客","梅森"也不例外,慎選良好的客戶遠大於多賺一些錢,對於心態或態度不夠健全的「奧客」,"梅森"是敬而遠之。









     作者 : 梅森計劃書事務所

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